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互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，前期引流投入使其高度依賴資本投入，科技的發(fā)展加速迭代過(guò)程。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依賴流量生存，天然具有壟斷屬性，市占率高的企業(yè)具有更大的流量入口，品牌聲譽(yù)使得獲客成本更低，形成良性循環(huán)，規(guī)模效應(yīng)顯著。相比其他行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)用戶需求變化更快，在形成壁壘前，優(yōu)化用戶體驗(yàn)培養(yǎng)粘性的過(guò)程需要大量投入，使互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在初期高度依賴資本生存。而科技的發(fā)展使后起之秀層出不窮，新的模式很容易打破原有的壁壘，加速了競(jìng)爭(zhēng)與淘汰。

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式相似性高，馬太效應(yīng)明顯，具有時(shí)間窗口優(yōu)勢(shì)的企業(yè)通過(guò)“吃掉”對(duì)手的份額擴(kuò)充自身市占率并開(kāi)拓新的市場(chǎng)。

零售電商行業(yè)市占率情況

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搜索引擎行業(yè)市占率情況

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2017年中國(guó)在線旅游度假市場(chǎng)份額

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龍頭合并是行業(yè)內(nèi)部資源重組的重要方式，強(qiáng)勢(shì)一方獲得更大市場(chǎng)份額，弱勢(shì)一方完成整合后逐漸淡出市場(chǎng)。

以使用頻次較高的到店和外賣業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，不斷將電影、美容美發(fā)、教育、家政等相對(duì)低頻消費(fèi)納入到美團(tuán)的平臺(tái)內(nèi)，不斷培養(yǎng)消費(fèi)者粘性，所以在捕捉“長(zhǎng)尾需求”的過(guò)程中，美團(tuán)需要付出的額外成本就低很多，很多同城同省的酒店住宿需求非常碎片化和隨意性，就符合這一消費(fèi)情景。其實(shí)這和美股運(yùn)通的思路本質(zhì)上類似，讓用戶能夠更高頻率的采用自己的服務(wù)，而其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手卻不易再來(lái)模仿。在2018年3月，以2270萬(wàn)的單月間夜量首次超過(guò)攜程、去哪兒、同程藝龍的總和。

2018Q1美團(tuán)在線酒店預(yù)訂訂單量超過(guò)攜程

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2015-2018.1-4美團(tuán)酒店及旅游業(yè)務(wù)圖

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前的格局下，攜程仍舊領(lǐng)先，在商旅業(yè)務(wù)方面，占據(jù)優(yōu)勢(shì)；飛豬依靠“阿里系”流量導(dǎo)入，重點(diǎn)在休閑度假方面提供類淘寶式的購(gòu)物平臺(tái)；而同程藝龍與途牛逐漸淡出標(biāo)品化競(jìng)爭(zhēng)，精耕細(xì)分市場(chǎng)，OTA逐漸分化為“多強(qiáng)鼎立”格局。

至2017Q3，國(guó)內(nèi)自由行比例達(dá)到67.7%，國(guó)內(nèi)自由行占比提升使旅行社國(guó)內(nèi)游業(yè)務(wù)營(yíng)收增速放緩。

2014-2017Q3國(guó)內(nèi)游自由行人數(shù)

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OTA盈利水平逐漸恢復(fù)，旅游產(chǎn)品豐富度提升，規(guī)模迅速擴(kuò)大。2018Q2，攜程實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)23.8億元，同比增長(zhǎng)563.23%。行業(yè)格局穩(wěn)定后，OTA開(kāi)始轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，減少終端零售產(chǎn)品折扣幅度，豐富旅游產(chǎn)品品類，線上旅游產(chǎn)品與線下差距不斷縮小，并憑借便利的平臺(tái)化銷售模式，實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)發(fā)展一般歷經(jīng)三階段：第一階段通過(guò)補(bǔ)貼培養(yǎng)用戶習(xí)慣；第二階段，提升平臺(tái)產(chǎn)品及內(nèi)容豐富度，提升用戶體驗(yàn)；第三階段，通過(guò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)流量導(dǎo)出和變現(xiàn)。以美團(tuán)、餓了么為例，在經(jīng)歷瘋狂補(bǔ)貼的第一階段和完善配送網(wǎng)絡(luò)、豐富商家類型的第二階段后，外賣平臺(tái)基于高頻消費(fèi)接入的用戶流量，開(kāi)始加入各類生活O2O接口，打造全品類平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)。

低頻消費(fèi)用戶對(duì)價(jià)格敏感度更高，粘性降低使OTA獲客成本更高。OTA具有互聯(lián)網(wǎng)屬性，因此其估值體系無(wú)法通過(guò)傳統(tǒng)旅游零售的模式來(lái)判斷。

以國(guó)內(nèi)在線旅游OTA市場(chǎng)為例，預(yù)計(jì)到2020年，在線旅游交易規(guī)模將突破萬(wàn)億，在線旅游OTA市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模將逼近600億，2017年龍頭攜程營(yíng)收127億元，我們以50%的市占率測(cè)算營(yíng)收向上的空間依舊很大。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估及投資前景評(píng)估報(bào)告》